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山西证券:市场快速回暖,继续关注结构性机会

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-05-28  浏览次数:51
头条推荐:晶圆厂建设高峰来临 设备龙头有望受关注
推荐简介:证券时报e公司讯,根据SEMI最新报告显示,为了满足通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车等市场对芯片不断增长的需求,全球半导体制造商预计将在2022年前开建29座新的高产能晶圆厂。SEMI首席执行官Ajit Manocha表示:“随着行业努力解决全球芯片短缺问题,未来几年,这29家晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。”受益于晶圆厂建设新一轮高峰来临,半导体设备龙头有望受益,标的有中微公司、北方华创等。(中证资讯)......
证券时报网讯,山西证券指出,周四两市延续上涨,上证指数站上3600心理关口,北向资金大笔净流入。近日市场大涨符合预期,背后原因在于中短期因素共振:1)宏观流动性持续稳态偏宽松、微观流动性状况显著改善;2)大宗商品价格下跌,缓解市场对滞涨和货币收紧的担忧情绪;3)人民币汇率近日大幅升值,结合偏强的基本面表现,更加强了人民币资产的稀缺性和吸引力;4)微观盈利方面,市场一致预期数据也在持续上涨,最新公布的规模以上工业企业利润维持快速增长态势。

展望后市,宏观流动性不会更宽松、但也不会骤然收紧,大概率维持稳态;微观流动性有望随赚钱效应、和风险偏好同步改善;但海外通胀长期走升,如疫苗和就业进展顺利,美联储缩减QE的时点有可能提前,美债上行对全球风险资产定价仍是未来不可忽视的风险点;整体而言,指数快速大幅上涨空间有限,大概率维持震荡和中枢缓慢上移的格局,建议更多关注结构性、局部性上涨机会,重点可关注估值相对合理,保持较高盈利能力和增速的消费、科技方向细分行业与优质标的,底仓持续配置大金融。对于周期板块暂时保持观望态度,关注价格调整到位后,供需缺口仍然具备强支撑的板块如有色、钢铁等及其中龙头优势突出、剩者为王的标的。


 
 
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