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太平洋证券:流动性整体处于阶段性宽裕窗口期, 预计六月份市场偏好将继续好转

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-06-07  浏览次数:61
头条推荐:晶圆厂建设高峰来临 设备龙头有望受关注
推荐简介:证券时报e公司讯,根据SEMI最新报告显示,为了满足通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车等市场对芯片不断增长的需求,全球半导体制造商预计将在2022年前开建29座新的高产能晶圆厂。SEMI首席执行官Ajit Manocha表示:“随着行业努力解决全球芯片短缺问题,未来几年,这29家晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。”受益于晶圆厂建设新一轮高峰来临,半导体设备龙头有望受益,标的有中微公司、北方华创等。(中证资讯)......
证券时报网讯,美国5月新增非农就业人口55.9万人,低于预期的67.1万人,缓解了市场对美联储加速转紧的担忧,美联储暂无收缩货币的压力。预计疫苗接种率上升后,发达经济体恢复加快,企业盈利开始贡献上涨动力。

太平洋证券指出,流动性整体处于阶段性宽裕的窗口期, 预计六月份市场偏好将继续好转,尤其在7月重要会议召开之际,“维稳”行情带来安全边际,近期股权风险溢价已出现明显上行。经济方面,5月PMI数据显示经济有韧性,结构上生产好于需求,价格高位或支撑部分企业的利润率继续改善,成为后续盈利的主要支撑。配置建议:关注高景气品种。1)成长赛道中高景气方向:人工智能、军工、智慧汽车等;2)抱团股中能够持续超预期的品种:如半导体、白酒、医药等;3)疫后复苏产业链:旅游、航空、农产品等;4)封低继续布局周期股:煤炭、钢铁、有色、化工、银行、保险等。

 
 
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